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北京中期:政策打压产能增加 压制玻璃增长
发布时间:2013-04-03 08:29:02    信息来源:北京中期  点击:2191次
  摘要:

  短期需求的缓慢回升已经难以支撑玻璃价格再次大幅上升,同时随着新增vwin平台怎么样 的投放,生产企业、经销商以及下游需求端客户之间的弱平衡趋势或将
是未来短期内的主要旋律。

  “国五条”和二手房政策已经扭转了市场对房地产升温带动上游需求及“十八大”提出的城镇化所带来的乐观预期。再出台任何力度较大的调控措施,都可能引起市场的新一波恐慌,或有短期风险。

  基于以上分析,我们对目前价格反弹空间和持续性都持有谨慎的态度。

第一部分:玻璃期货及玻璃现货走势回顾

  一、 2013年玻璃期货3月走势回顾

  3月份玻璃期货价格经历了大幅回调、探底回升、反弹乏力的过程。

  大幅回调:中央调控过热楼市的“国五条”和二手房政策扭转了市场对房地产升温带动上游需求及“十八大”提出的城镇化所带来的乐观预期,市场由前期炒作乐观预期转为炒作悲观预期。受此利空因素影响,FG309价格从1580元大幅回调至最低1409元。下跌幅度达10%。

  探底回升:在玻璃生产商的华东会议决定提价的影响下,华东主要企业带头上调价格,上海和济南两地价格涨幅居前,北京地区亦跟随涨价。FG309价格探底回升,小幅反弹。运行于1409元-1492元。

  反弹乏力:伴随着玻璃需求增长稳定的,是月末产能增加数量较多。流通渠道加紧自身囤货的出库速度,从生产企业进货的态度比较谨慎。价格能否持续稳定,流通渠道报以怀疑的态度。且周边股市的高开低走也反映了市场做多信心有限。这极大影响金融属性较强的焦煤走势。FG309价格从1490元回调至最低1450元一线。

  二、2013年玻璃现货3月走势回顾

  3月行业整体需求继续转好,但是价格回升步伐开始放慢,华南、西南地区出现价格下滑,而华北以及华东区域在经销商进货以及区域会议的刺激下仍有小幅上行。短期来看,需求的正常复苏已经难以支撑玻璃价格再次大幅上升,同时随着新增vwin平台怎么样 的投放,生产企业、经销商以及下游需求端客户间的弱平衡趋势或将是短期内的主要旋律。并且“国五条”细则出台或将短期对于市场对于地产投资乐观预期有很大的转变。

  一、3月份供需边际缓慢改善

  供需边际缓慢改善,停窑率环比基本持平。截止到3 月中旬,全国浮法vwin平台怎么样 总计为291 条,全行业冷修、停产以及放水共70 条,总停产率为24.3%,停产总熔量占比达19.2%,环比基本持平。历史高点出现在2012 年3 月,停产率为25.2%,停产熔量占比历史第二高点出现在2012 年6 月,为21.7%,整体停产数据仍然处于历史高位。春节过后玻璃(1426,10.00,0.71%)新产能投放较为密集,国内有6条新vwin平台怎么样 点火,由于正式产出玻璃时间较点火时间滞后一个月,预计3月底至4月初玻璃日熔量将增加4500吨,而近期只有通辽福耀一条500吨/天的vwin平台怎么样 计划在月底进行冷修。短期内玻璃产能压力开始显现,预计未来随着新增vwin平台怎么样 的陆续点火,停窑率也将随着下滑,产能利用率将继续回升,这可能压制后期价格的上行空间。

  截止3 月22日,行业库存环比基本持平,为2869 万重箱,比3月初增加14万重箱。仍然处于相对高位。我们预计短期来看,由于目前行业由于走出淡季,北方销售虽然仍需等待,但南方地区需求已经开始复苏,预计未来库存或将从高位缓慢下滑。

  2013年1-2月全国平板玻璃产量12258万重量箱,增长7.1%,加快6.4个百分点。大幅增长主要是因为春节因素,1-2月份的产量是合计在一起导致。而另一方面受去年四季度以来房地产销售持续走好的带动,平板玻璃产量增速有所放大。这将对玻璃价格构成压制。

 三、出口量逐步下滑不利于缓解国内过剩状况

  我国是全球最大的平板玻璃出口国之一, 2012年全球经济复苏乏力和总需求减弱,导致当前世界经济尤其是发达经济体的复苏和增长步伐放缓,进出口乏力。我国平板玻璃的出口形势表现不佳,2012 年我国平板玻璃出口继续呈现下降态势,累计出口1.62 亿平方米,同比下降7.53%。2013年1月份我国平板玻璃的出口为1361万平方米,同比增长4.7%,但是环比下滑依然在延续。

  中国出口政策的变化以及进口国的反倾销措施等不利因素也令玻璃出口企业压力倍增。未来国家对平板玻璃的出口主要以推进中高端深加工玻璃出口为主,而普通平板玻璃的出口限制则将更加严厉。因此,出口市场及政策的变化不利于缓解国内过剩状况,对于平板玻璃价格走势的也具有一定压制作用。

  一、房地产数据显示下游需求在回暖

  作为平板玻璃的消费70%的第一大户-房地产行业,受中央政府2011年开始从严加快的房地产调控政策的影响,进入下滑周期,导致平板玻璃消费下降。尽管中央对房地产行业的调整坚持不放松,限购限贷的两大政策手段没有出现根本性变化。但是从房地产的各项数据来看,全国房地产行业的在2013年1-2月成交状况继续回暖。

  2013年1-2月份,全国房地产开发投资6670亿元,同比名义增长22.8%,增速比去年全年提高6.6个百分点。其中,住宅投资4583亿元,增长23.4%,增速提高12个百分点,占房地产开发投资的比重为68.7%。

  1-2月份,房地产开发企业房屋施工面积455422万平方米,同比增长15.3%,增速比去年全年提高2.1个百分点;其中,住宅施工面积335746万平方米,增长12.8%。房屋新开工面积23001万平方米,增长14.7%,去年全年为下降7.3%;其中,住宅新开工面积17431万平方米,增长17.5%。房屋竣工面积13524万平方米,增长34.0%,增速提高26.7个百分点;其中,住宅竣工面积10360万平方米,增长30.5%。房地产开发企业土地购置面积3813万平方米,同比下降18.6%,降幅比去年全年缩小0.9个百分点。

  从去年下半年以来的销售持续旺盛和手中现金的相对充裕,使得开发商新开工的意愿重新有所增强,数据印证了年初以来开发商新开工意愿的上升。但需要警惕的是,由于新国五条地方细则出台在即,市场影响尚无法判断,开发商加大新开工的意愿或将在不确定的市场前景面前略为收缩,以试探性投资策略为主,这也加大了对上游平板玻璃需求的不确定性。

  二、汽车产销再创新高 对玻璃需求回升

  据中国汽车工业协会最新统计显示,2013年2月,受春节放假影响,我国汽车产销市场有所回落,汽车销量市场同比下降13.56%,但1~2月汽车产销同比增长超过14%。据中国汽车工业协会统计,2013年2月全国汽车产销分别为134.72万辆和135.46万辆,产销环比分别下降31.42%和33.42%;同比分别下降16.25%和13.56%。

  1~2月,汽车产销分别为331.17万辆和338.91万辆,同比分别增长14.06%和14.72%。虽然汽车的回暖使得我们对平板玻璃消费回升有着良好的预期,但按照往年的增长规律,中国汽车市场的增长速度一般是两头高中间低。所以也不能过于乐观。

    第四部分:后市展望

  短期需求的缓慢回升已经难以支撑玻璃价格再次大幅上升,同时随着新增vwin平台怎么样 的投放,生产企业、经销商以及下游需求端客户之间的弱平衡趋势或将是未来短期内的主要旋律。“国五条”和二手房政策已经扭转了市场对房地产升温带动上游需求及“十八大”提出的城镇化所带来的乐观预期。再出台任何力度较大的调控措施,都可能引起市场的新一波恐慌,或有短期风险。

  基于以上分析,我们对目前价格反弹空间和持续性都持有谨慎的态度。FG309价格预计将再次重归弱势。
 
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