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| 彩虹股份:2016年报净利润-2.73亿 同比下降643.65% |
| 发布时间：2017-03-17 09:18:27 信息来源：同花顺财报 点击：2004次 |
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一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 2016年年报 2015年年报 本年比上年增减(%) 2014年年报
基本每股收益（元） -0.3700 0.0700 -628.57 -1.3900
每股净资产（元） 1.76 2.12 -17.02 1.92
每股公积金(元) 5.91 5.89 0.26 5.76
每股未分配利润(元) -5.4556 -5.0857 -7.27 -5.1539
每股经营现金流(元) -0.1456 -0.1881 22.59 -0.1981
营业收入(亿元) 3.37 2.35 43.47 1.6
净利润(亿元) -2.73 0.5 -643.65 -10.24
净资产收益率(%) -19.1000 3.5000 - -66.8500
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二、主营业务构成分析
业务名称 营业收入(万元) 收入比例 营业成本(万元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 液晶玻璃基板 26390.52 100% 28500.01 100% 100% -7.99%
按地区 国内 21986.08 83.31% 23657.53 83.01% 79.23% -7.6%
国外 4404.43 16.69% 4842.48 16.99% 20.77% -9.95%
三、前10名无限售条件股东持股情况
前十大流通股东累计持有：23543.41万股，累计占流通股比：31.94%，较上期变化：-161.02万股，截至2016年12月31日股东人数91881，同比上期变化：-6.07%。
名称 持有数量(万股) 占总股本比例(%) 增减情况(万股)
咸阳中电彩虹集团控股有限公司
18126.00 24.60 不变
彩虹集团新能源股份有限公司
3537.57 4.80 不变
郑全忠
519.92 0.71 -37.80
史冰冰
229.81 0.31 不变
宋汝良
224.50 0.30 不变
李怡名
218.94 0.30 -0.22
中化石油有限公司
187.82 0.25 不变
乌鲁木齐银行股份有限公司
187.82 0.25 不变
范静静
156.03 0.21 新进
蔡凡弟
155.00 0.21 新进
较上个报告期退出前十大股东有
白双平 230.00 0.31 退出
尹自力 204.03 0.28 退出
四、分红送配方案情况
不分配不转增
五、董事会经营评述
一、概述
一、经营情况讨论与分析
2016年，彩虹股份（600707）坚持市场导向、技术引领，开拓创新、务实高效，内整资源、对外合作，对标一流、广聚英才，在改革创新中激发内生动力，在转型升级中释放发展潜力，推动企业在激烈竞争的市场浪潮中奋勇向前。
（一）销量持续攀升，进入“主力”供应商序列。
公司2016年玻璃基板销量屡创历史新高，8月起月销量突破并稳定在20万片以上，全年销售玻璃基板产品同比增长39%，产销率达到107%。G8.5、G6以及薄型化玻璃基板销量同比增长54.3%，占全年玻璃基板收入83.5%，同比增长55.8%。重点客户潜能进一步释放，市占率稳步提升，在战略客户市场地位由“替补”变为“主力”供应商。
（二）转型升级落地，重点项目稳步推进。
平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室投入运行，已建成一条中试线、两个分中心、三个研发平台、六个成果转化和应用基地，形成了从装备仿真模拟、关键实验、生产中试到规模生产的完整创新链。
G8.5液晶玻璃基板项目已完成前期准备工作。合肥G6液晶玻璃基板横幅改造项目于12月19日点火试运行，将为高世代线建设积累技术和运营经验。
（三）技术创新突破，产线效率显著提升。
公司实施创新驱动战略，不断加大对科研工作和科研人才的支持力度。专利申请受理102件，完成技术创新课题247项，实现以技术能力提升带动生产效率提高的良性循环。
树立标杆，精心对策，有效解决制约产线良率提升的难题。G6产线平均良率同比提升10.8个百分点，产能同比提升69%。
全力组织保窑工作，延长池炉通道寿命，窑炉技术实现新突破。合肥液晶SCH03线安全运行38个月，咸阳电子玻璃SCX04线目前已安全运行39个月，创历史运行最好水平。
2016年，公司获得了“陕西省重点科技创新团队”，合肥液晶获得了“庐州产业创新团队”以及合肥市“智能工厂”称号。《溢流法高铝盖板玻璃和溢流下拉法基板玻璃研发和产业化项目》获得CEC“十二五”科技进步银奖。
（四）推进精益生产，第一阶段初见成效。
公司制定了精益生产管理活动方案，立项精益生产项目四大类35项，明确降本增效项目计划，对项目实施动态管理，全面推进精益生产管理。
合肥液晶专注提升稼动率，从82%提升到91%，每月增加产能5000片；整合咸阳、合肥、张家港三地进口物资，统一渠道，取消代理，采购成本综合降幅达到9.74%。
（五）紧抓产业政策，政府资助成绩可观。
以产业政策为导向，密切跟踪国家新型显示等产业政策，完成国家发改委、工信部、科技部、国家开发银行“G8.5液晶玻璃基板vwin平台怎么样
项目”、“电子玻璃智能制造项目”等16个重点项目的申报工作，目前已获批13项，获得合肥8.5代液晶玻璃基板项目国家专项建设基金2.1亿元以及政府扶持奖补资金7,250万元。
（六）提升筹资水平，增强资本运作能力。
为顺应显示产业发展趋势，全面优化升级公司液晶玻璃基板业务，并积极向下游高世代显示面板产业延伸，实现上下游配套及产业协同效应，公司大力推进资本市场融资工作，非公开发行方案已报中国证监会审核。公司募集资金新建项目拟利用区位化优势、采取差异竞争策略抢占市场先机，增强公司整体竞争实力。
公司通过开拓多渠道融资，加强与政府及金融机构交流，改善了企业在资本市场的形象，保障了资金链安全。同时，公司加强资金预算管理，严格执行资金使用计划，提高资金使用效率。改善融资结构，通过低利率替换高利率贷款降低资金成本。
（七）创新合作模式，全面推进科技进步。
公司采取技术合作、技术支援等多种形式创新技术合作模式，聘任10位首席专家、引进专家25名、行业技术人才40名。管理人员梯队按三个梯队建立，技术人员梯队按三个团队、四个层次建立，创新人才梯队初步形成。
依托国家工程实验室的资源优势，与淄博工陶联合成立特种陶瓷材料及装备研发中心、与无锡英特派联合成立贵金属材料及装备研发中心、与深圳东丽华联合成立特种玻璃研发中心等3个专项研发中心，并与陕西科技大学、中南大学、武汉理工大学、北京工业大学、中国建材认证检测集团等高校院所进行合作，开展“产、学、研、用”联盟式开发，加快技术融合、提升的速度，全面推进科技进步。
二、报告期内主要经营情况
2016年，公司生产各类液晶玻璃基板196.67万片，销售液晶玻璃基板210.83万片，销量同比增长39.67%，产销率达到107%。本报告期，实现营业总收入33,717.35万元，较上年增长43.54%。
公司在2016年实现了技术创新突破，产线效率、良率显著提升，液晶玻璃基板销量持续攀升，产品毛利率明显提高，但是由于产能未能有效释放，整体生产及运行成本相对较高，同时公司资产负债率偏高，财务负担重，报告期内主要产品价格虽有回升，但仍处于低位，导致公司2016年度经营业绩亏损，实现归属于母公司的净利润为-27,251.25万元。
三、报告期内核心竞争力分析
公司作为国内液晶玻璃基板龙头企业，公司的行业地位及核心竞争力主要表现在：
1、显示器件行业先进的管理体系
公司是中国显示器件行业重要企业，早在上世纪八十年代就进入显示器件领域，引进了先进的生产技术和管理体系，通过消化、吸收，形成更适合公司自身发展的企业管理系统，在研发、技术、质量、安全等多方面体现了“国家队”的风范。
2、强大的自主创新及技术研发实力
公司经过多年的液晶玻璃基板研发、生产和运营，培养和储备了大批玻璃基板研发、制造及管理专业技术人才，在国内率先形成了从产品研发到装备与工艺设计，从产线自主建设到点火升温引板，从生产爬坡、质量提升到售后服务再到用户问题改进的完整的技术创新体系。通过长期积累，公司在液晶玻璃基板领域拥有完全自主知识产权的核心产业技术，先后申请并获得授权的专利达到256件，内容涵盖了生产各个环节，形成了较完善的自主知识产权体系。随着公司技术能力的不断提升，产线效率、良率和产品品质亦不断优化和进步，有效突破了国外垄断寡头对液晶基板玻璃这项高端战略性产品的技术封锁。
3、产业配套优势明显
公司作为中国电子附属企业和中国电子信息“一号工程”重点发展的平板显示产业，具有完善地上下游产业链，液晶玻璃基板业务销售渠道更加稳固，市场竞争实力将不断得到提升。
4、国家产业扶持力度大
公司产品符合国家发展战略和产业导向，2014年公司获得国家发展改革委批准，成为首家承建平板显示基板玻璃工艺技术国家工程实验室的本土企业。2015年公司电子玻璃智能制造项目获得国家工信部首批试点示范项目。2016年获得国家工信部智能制造专项资助6,000万元，先期项目启动资金3,000万元已到位。国家部委在资金、产业等方面的大力扶持为彩虹加快液晶玻璃基板产业智能制造，快速迈向数字化、网络化、智能化生产奠定了坚实基础。
四、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
液晶玻璃基板是“十三五”期间国家重点发展的战略性新兴产业、重点基础材料。玻璃基板未来5年仍是市场主流，2019年市场份额仍然高达73%。高世代玻璃基板呈现台阶式增长，建成和正在建设的高世代面板vwin平台怎么样
对玻璃基板的需求强劲增长，为高世代玻璃基板提供了良好的发展环境。G6以下玻璃基板小尺寸市场稳定，向薄形化、高清化发展。
公司是中国第一家、全球第五家拥有液晶玻璃基板成套工艺、设备设计和生产能力的企业，填补了国内行业多项空白。公司通过自主研发已建成咸阳、合肥、张家港三大玻璃基板产业基地。
主要产品为G4.5、G5、G6和G8.5液晶玻璃基板，产品规格有0.7/0.5/0.4mm，实现了液晶玻璃基板产品全覆盖。
公司具备高世代玻璃基板、新型显示用玻璃基板研究开发、实验验证、设计仿真及工程试验的能力，形成关键技术自主研发科学平台。公司建设有液晶玻璃基板国家工程实验室，依托该平台，紧跟显示行业技术发展趋势，相继研发出G7.5、G8.5玻璃基板热端技术、LTPS/OLED玻璃基板料方等，正在加快推进OLED玻璃基板研发，并尽快实现产业化。随着公司产品的升级换代、产业结构调整的推进，市场占有率将逐步提高，成本优势进一步显现，盈利能力逐步提高。随着CEC新型平板显示产业“十三五规划”的实施及“一带一路”投资项目的建成，公司市场空间巨大。
(二)公司发展战略
2016年，公司深化整体布局，修订完善了公司―十三五‖战略发展规划，确立了平面显示产业为主业，重点发展液晶玻璃基板、液晶面板，致力于改善我国平板显示行业“缺芯少屏”、“缺芯少板”现状，突破原材料制造瓶颈，促进行业健康发展，将公司打造成为国际知名的平板显示制造商，成为中国电子的重要一极、参与“一带一路”和西部大开发的优质平台，并力争成为中央企业重组转型的成功典范。
1、通过自有技术优势与外部交流及对外战略合作相结合，加大科技研发，加快人才引进，不
断提升液晶玻璃基板制造技术水平和创新能力。
2、密切跟踪行业新技术的发展，重点发展高世代G8.5以上玻璃基板，加快项目建设，加快
LTPS、IGZO玻璃基板研发并快速产业化，积极跟进OLED显示技术用玻璃基板。逐步将公司打造成国内最具规模的平板玻璃研发、制造产业基地，提升电子平板玻璃国家战略地位，跨入行业国际一流梯队。
3、加快产业结构调整、实现转型升级，做强液晶玻璃基板业务。加快推进G8.5高世代液晶
玻璃基板vwin平台怎么样
建设。
4、拓展产业链及加强产业合作，积极参与液晶显示行业上下游产业，加快G8.6（兼容G8.5）
液晶面板项目建设，增强公司抗风险能力，拓展公司新的利润点。
5、强化精益生产，狠抓提质增效，全要素经营，全方位降低成本，向精益生产要效益，向降
控成本要效益。
(三)经营计划
1、2016年年度经营计划完成情况回顾
2016年公司总体经营目标为液晶玻璃基板销售较上年同比增长60%以上，实际销售同比增长39.12%。本报告期内，虽然液晶玻璃基板销售数量较上年相比大幅度提高，但与董事会制订的经营目标存在一定的差距。主要原因一方面因年初台湾地震影响了公司产品的销量和vwin德赢备用网址
认证进度，另外上半年公司部分产品在客户处于认证阶段，未能实现批量销售；另一方面，公司为有效提升竞争实力，加大了对高世代产品的研发投入，加快推进G7.5、G8.5代项目建设及试生产，产能未得到有效释放，影响了销量的提升。2016年下半年公司产品销量逐步提升，与上半年相比大幅度增长。
2、2017年经营计划
总体工作思路：抓住“十三五”平板显示产业发展机遇，紧扣中国电子平板显示产业战略布局，坚持市场导向，创新驱动，调整结构，强化管理，攻坚克难，不断增强企业综合竞争力。
总体经营目标：2017年液晶玻璃基板生产313万片，销量330万片，同比提升57%以上。
实现上述计划拟采取的主要措施如下：
（1）依市场配资源，抓机遇抢先机；拿下市场新高地，赢得竞争主动权，扩大G8.5/8.6熊猫市场销量，提高市场占有率；完成新开拓重点客户的产品认证，实现批量供货。积极开拓vwin德赢备用网址
市场，达成LTPS/OLED产品市场开发协议。
（2）创新驱动注活力，转型升级促发展。成立彩虹电子玻璃研究院，加强国家工程实验室建设，增加研发投入；提升创新开发能力，提高设计水平。联合开发，联合设计，建成G8.5/8.6 a-Si/IGZOvwin平台怎么样
；完成LTPS试制工作。完成专利150件。优化科技人才激励机制。
（3）加强财务管理，先算账，后干事；筑牢管理之网，堵塞亏损漏洞。积极推进和实施非公开发行工作，积极筹措公司运营及在建项目投资资金，优化负债结构，降低财务费用，降低资产负债率。
（4）持续推进精益生产活动，抓住关键，精准发力；持续改善，蓄势发力。在产线方面提升产能，提高产线良品率，努力降低生产成本。提高生产节拍，满足客户对品质的需求；在采购方面积极实现国产化替代，降低采购成本。
3、维持当前业务的资金需求或还款来源和计划
截止2016年末，本公司资金压力紧张，经营活动产生的现金流出大于流入，短期偿债压力较大。结合本公司目前经营形势及财务状况，公司对持续经营能力进行了充分详尽的评估，并制定了相应的改善措施，并获得控股股东的财务支持。
2017年公司预计还款来源主要有：金融机构新增借款及到期借款续贷、控股股东给予的财务支持，解决还贷及正常运营的资金缺口。本公司认为公司新产业转型持续向好，同时通过多种渠道可以获得足够的资金来源，以保证正常生产经营、偿还到期债务以及资本性支出所需的资金。
(四)可能面对的风险
1、行业和市场风险：平板显示产业属于高科技产业，市场规模稳定增长，但产品更新换代速
度较快，市场景气程度受到供需情况变化影响而呈现周期性波动，产品价格也呈现波动趋势。长期以来，液晶玻璃基板产品市场被国外公司垄断，对国内厂商在价格方面进行打压，对公司未来营业收入规模和盈利能力造成影响。
措施：公司将根据市场情况及时调整产品产能规模，不断提高良率，降低运营成本。积极处理低效资产，加快建设高世代（G8.5）产线，尽快形成批量进入市场，为公司带来新的利润点。
2、技术风险：平板显示技术飞快发展，对玻璃基板产品规格、性能不断提出更高要求。公司经过多年的技术积累，虽已掌握玻璃基板制造设备、工艺技术，但对于高世代产品的技术仍处于开发、试制阶段，能否实现高世代基板玻璃热端技术突破、实现技术研发、产品升级至关重要措施：多方引智借力，持续加强内部技术队伍建设，引进国内外行业专家。全面推进平板显示基板玻璃工艺技术国家工程实验室建设，提升研发体系和技术创新能力，为后续发展高世代奠定技术基础。
3、资金风险：由于公司玻璃基板vwin平台怎么样
前期投入及运营受技术规格提升影响，产能释放较慢，未能达到市场预期，使得公司筹资及偿债压力较大。公司新建8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目及8.5代液晶基板玻璃vwin平台怎么样
项目的投资金额较大，资金筹措压力较大。
措施：为了满足公司日常经营和新项目建设所需资金需求，公司控股股东及关联方在资金方面给予了持续的支持，保证了公司业务健康稳定的发展，体现了控股股东及关联方对上市公司业务发展的支持。公司还将积极通过资本市场融资和其他融资渠道，多方筹措资金，为产业发展做好资金保障。
4、外汇市场风险：公司生产所需部分关键设备以及原材料需从国外采购，部分产品销往国外，汇率变化将对公司业务和经营带来一定影响。公司新建项目亦将涉及国外采购设备，存在交货期汇率变化以及外汇管制环境发生变化的风险。
措施：密切关注汇率市场动向，积极调整进出口商品的时间，优化外汇结构，缩短进出口商品交货期，力争把外汇风险降到最低。对于新建项目涉及国外采购问题，公司将通过委托专业公司或进口代理商，明确相关责任，确保在外汇环境发生重大变化的情况下，进口设备的顺利推进，同时公司积极论证以远期外汇交易、外汇期权、货币互换等方式转移外汇波动风险。 |
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