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| 买不到水泥？混凝土、玻璃、钢材…这些原料"涨"声一片，啥原因？ |
| 发布时间：2019-12-04 08:40:38 信息来源：证券时报 点击：2864次 |
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近期部分地区焦煤、钢材、玻璃、水泥等工业原材料价格快速上涨，引起了国家有关部门高度关注。
12月3日，有媒体报道称，国家发改委相关部门将召开座谈会，分析有关原材料价格上涨原因及研判后期走势。据悉，此次会议要求上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国钢铁工业协会、中国水泥协会、中国建筑玻璃与工业玻璃协会等单位参加，要求相关单位报送相关材料。
业内人士认为，需求的增长和供给的进一步收缩是工业原材料价格上涨的主要原因，而环保管制成为短期供给收缩的重要变量，这也是水泥价格大涨的主要原因，预计后期水泥价格仍将平稳上涨。
多家水泥企业发布涨价通知
券商中国记者从水泥人网了解到，12月2日，陕西省多家水泥主导企业发布涨价通知，包括声威建材、冀东水泥、尧柏水泥等。
铜川声威建材12月2日发布调价通知称，由于冬季错峰生产，水泥主要材料紧缺，生产成本大幅增加等综合因素影响，公司实际库存维持在较低水平。公司决定自12月2日16时起，公司所有品种水泥出厂价格在原基础上上涨30元/吨。
同期，广东珠三角及周边区域也有水泥企业发布涨价通知，包括惠州光大水泥、广东鸿丰水泥等。
从水泥大数据研究院的数据来看，近期混凝土价格走势持续上涨。
水泥大数据研究院魏瑜指出，8月下旬开始，随着旺季的来临，水泥价格一路上涨。截至11月25日全国P.O42.5散装水泥价格为495.31元/吨，超过2018年的最高点，也创造了2011年以来的最高点。
从各区域来看，多数省（市）水泥价格同比上涨，今年涨幅最高地区主要分布在中南，如广西（17.53%）、广东(12.94%)、河南（12.69%）等。其中，河南的水泥价格短短一个月内累计上涨超过100元/吨。河南已经成为除西藏外唯一价格超600元的地区。除此之外，有11个省份水泥价格超过500元，如浙江、江西、山东、湖北等等。价格最低的地区仍是内蒙古，但绝对价格有所提升，从去年不到300元上涨至超过300元，300元以下的水泥价格已被消灭。
水泥价格的上涨也引发了混凝土供应商的涨价。梧州市圣旺混凝土有限公司12月2日发布调价通知称，由于近期环保力度的加大与原材料砂、石严重断货，生产成本大幅上升，公司已无法控制原材料上涨的成本压力。公司决定从12月6日凌晨起，混凝土各标号在原有价格上再次进行上调30元/方。
除了水泥价格持续上涨，近期玻璃、钢材等价格也有所上涨。
华安证券研报显示，日前，各大玻璃厂商纷纷上调玻璃出厂价。株洲旗滨所有超白产品出产价上调60元/吨，后续还有多次涨价计划；台玻安徽上调40元/吨5-12mm白玻价格；武汉长利浮法玻璃产品价格上调 1 元/重箱。研报认为，厂家认为玻璃终端市场上游一定需求，伴随供给量没有明显增加的情况下，玻璃后续价格上涨是大概率事件。
信达证券研报也显示，当前玻璃价格不断攀升，全国主要城市浮法玻璃现货平均价在 82元/重箱左右，较2019年6月初的73元/重箱，增长12%。
另外，根据PV Infolink数据显示，由于12月整体需求佳，光伏玻璃供货稍有紧张、无库存压力，也让整体价格再度上涨，目前价格来到人民币28.5-30元/平方米。
钢材方面，据商务部监测，11月18日至24日，钢材价格小幅上涨，其中螺纹钢、高速线材、热轧带钢价格分别为每吨4090元、4164元和4042元，分别上涨2.2%、1.8%和0.7%。
据郑州市商务局监测，11月18日-11月24日，郑州生产资料市场整体大稳小动，其中成品油批发价格、钢材价格小幅上涨，水泥价格上涨明显。其中，钢材均价为4266元/吨，环比小幅上涨0.3%；水泥均价为658.68元/吨，环比上涨14.9%。
环保管制供给减少是水泥涨价主因？
对于当前水泥价格持续保持高位的原因，天风证券建筑材料行业分析师盛昌盛认为，第一，北方赶工叠加南方旺季，整体需求不弱，今年春节较早，需求将在年末持续释放，并且华南地区上半年雨水较多，导致需求后延，因此行业整体仍处于旺季，库存水平基本在40%-50%左右；第二，环保成为短期供给收缩重要变量，此前河南地区受到重污染天气预警影响水泥企业环保限产，不少地方公路运输也受到限制；第三，错峰生产即将来临，错峰已经成为政府与企业的共识，近期各地发布冬季及明年错峰生产计划，广东省、广西水泥企业2020年1月开始停产40天，宁夏要求水泥企业12月1日至2020年3月10日施行错峰生产，湖南省公布水泥错峰计划，要求2020年一季度水泥企业停产不少于40天，淡季确保供给保持合理水平，有望使得淡季水泥以高价水平进入明年一季度，为水泥企业明年盈利实现开门红。
水泥大数据研究院魏瑜也认为，需求的增长和供给的进一步收缩是水泥价格再创新高的主要原因。但对于价格已经相对高位，连创新高的水泥来说，需求的拉动力量有限，再次突破前期高点的决定力量在供给端。尽管全国各地错峰生产已经常规化，除了采暖季，还有夏季错峰、秋季错峰的安排，但环保核查下的临时限产是一个难以预料的变量。河南价格的突然上涨是由于严格的环保管制，供给大大减少引起。由于价格疯涨，河南省建筑材料工业协会为稳定市场，采取了多项措施，例如发布请示允许全省水泥行业水泥磨机生产运行，此项请示已得到河南生态环境厅的批准，另外增加绿色环保引领企业中水泥企业数量，由于第一批公布的5家水泥数量较少且区域集中，容易引发供需失衡。目前来看，上述措施或已有成效，近期河南开始降价。
对于后期水泥价格走势预判，魏瑜认为，考虑到近期河南地区供应紧张状态有所缓解，价格有所回落，北方地区需求随着天气转冷而逐渐下滑，行情也会进入冬季，后续的行情平稳上涨的可能性更大。由于今年旺季行情启动较晚，一季度的淡季调整可能也将顺延半个月左右的时间。
而对于钢材市场上涨的主要原因，郑州市商务局认为是“供需错配”，一方面，在良好的天气条件下，下游需求释放超出预期，出货量较往年同期增加；另一方面，社会库存持续下降，导致供给端缺口十分明显。随着供需矛盾缓解，预计后期价格将小幅波动。
国信证券研报则认为，短期钢价存在向上博弈的机会。一方面，钢材供给受到政策影响，唐山等地强限产方案较大力度的抑制钢材产量；另一方面，建材成交量保持较高水平，需求有韧性。因此，行业存在供需错配的机会，短期支撑钢价向上。
此外，对于玻璃价格的上涨，信达证券研报认为，此轮价格上涨是供需双重作用下的结果。一方面，房地产新开工—竣工面积剪刀差的逐步修复，使得下游需求回升明显；另一方面，2019 年 6 月份开始，12 条产线陆续冷修停产，有效产能有所减少。展望后市，在期房交付和现房销售回款双重压力下，房地产竣工修复有望持续，相应玻璃需求具有一定延续性。随着四季度行业景气上行，2019 年玻璃行业利润总额有望再破百亿。 |
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