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| 又一玻璃基板大厂突发事故！或加剧面板供应缺口 产品价格有望继续上涨 |
| 发布时间：2021-02-02 09:52:03 信息来源： 点击：1958次 |
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《科创板日报》（上海，研究员 宋子乔）讯， 今日A股开盘，面板概念股普遍上涨，维信诺盘中一度涨停。截至收盘，彩虹股份、深天马A、TCL科技收涨逾5%，维信诺涨超4%，京东方A微涨。
此前，上述5家面板制造企业悉数亮出了最新业绩预告。受益于行业景气度上行以及竞争格局优化，面板行业龙头公司的业绩持续向好。彩虹股份Q4净利润环比增幅高达151倍，维信诺、TCL科技、京东方A分别为240.68%、166.16%、73.39%。
除此之外，产业链上的突发事故或将加剧面板供给紧张格局，产品价格有望继续上涨，进一步带动上述公司业绩。根据韩国庆尚北道消防局消息，当地时间1月29日下午4点33分左右，龟尾产业园区内的AGC玻璃基板工厂（AGC Fine Techno Korea）发生了爆炸事故，造成9名工人受伤，导致工厂内部设备损坏。
龟尾消防局认为，这次爆炸是由于工人厂内工程维修时，管道上剩余的氢气或氮气引发爆炸。
资料显示，龟尾工厂由日本玻璃基板龙头供应商旭硝子（即艾杰旭，全称Asahi Glass）子公司AGC于2004年投资5亿美元设立，主要生产TFT-LCD玻璃基板。
Omdia显示器资深研究总监谢勤益表示，龟尾工厂此次事故将冲击10.5代、8.5代玻璃供货，预期影响2-4月玻璃基板供应。此外，因为疫情管制，预估大陆地区工厂2月、3月将面临缺工，估计缺口约10％，使得产出不足。
近半年来日本面板玻璃龙头制造商接连发生重大事故，严重影响面板基玻璃的供货。
此前2020年11日晚间，日本玻璃基板大厂电气硝子（NEG）在高槻的玻璃基板厂因意外停电5小时，造成旗下3座熔炉厂、5座供料槽受损，电气硝子估计在1月份赶工修复2座供料槽，在2月、3月会陆续修复剩下3座供料槽，整体影响时间恐长达4个月。
另一方面，2021年日本、韩国的LCD出货量将进一步收缩。根据产业链调研反馈韩厂实际有效产能已经大大降低，主要用于自供，待供需局势缓和后有望执行退出决策。华创证券1月31日发布研报称，韩厂有效产能占比少，延迟退出不改变当前面板供应紧张局面，驱动 IC 的短缺也在制约面板有效产能，新增产线爬坡尚需时间，21 年预计供需依然偏紧。
从需求端上看，民生证券2月1日发布研报称，产品创新带来电视大屏化，2021年举办的奥运会、欧洲杯将有力拉动面板需求；下游电视厂商目前库存远低于5周的安全库存，预计将会加大备货，带动面板需求。
2020年以来，面板价格受疫情影响遭遇过山车，2020年Q2达到年内低点后，Q3开始开启涨价行情。最新的情况为2020年12月-21年1月全球LCDTV面板价格维持上涨趋势，涨幅有所缩窄但依然较大。
根据Omdia的面板报价调查，1月份大尺寸面板价格持续大涨，电视面板单月涨幅约3-5％，笔电面板平均涨幅约也有2-4％，监视器面板涨幅更高达3-6％。谢勤益表示，春节假期将至，供应链缺料又缺工，预期面板在2月到3月将再面临一波短缺供应，因为供给缺口扩大，预期面板涨价趋势不变，首季大尺寸面板涨幅上看10-15％，推升面板厂获利再攀高峰。
中信建投证券电子行业分析师刘双锋认为，本轮涨价，供给端低效能产能出清，行业两强格局明确，看好国内面板厂商及面板上游国产化率机会，推荐关注TCL科技。华创证券表示，面板价格持续上涨，LCD供给集中度进一步提升，行业格局改善提升ROE盈利中枢，京东方作为面板龙头有望享受行业周期回升红利。 |
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