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| 我国玻璃工业将步入新的转型期 |
| 发布时间：2005-12-17 11:12:35 信息来源：中国建材报 点击：4814次 |
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我国玻璃行业今年的运行状况与去年有所不同，市场发生了很大变化，玻璃价格和经济效益大幅下滑。分析其原因：一是国家宏观调控成效显著，特别是今年以来国家又加强了对房地产的宏观调控，需求高速增长的势头得到控制。二是煤电油运等瓶颈制约仍然突出；原燃材料价格大幅上涨，特别是重油、纯碱价格节节攀升，今年原燃材料价格是2002 年的2 .05 倍，致使玻璃成本明显加大。三是由于2003 一2004年旺盛需求的拉动，平板玻璃产量快速增长，新增能力过多。四是行业分散，无序竞争，致使部分企业玻璃价格低于成本，经济效益大幅下降、总之，今年以来，玻璃行业的发展环境和运行状况发生了很大变化，所有企业无一例外地承受着巨大的市场压力，形势比2002 年更为严峻不仅低中端产品，包括高端产品同样面临激烈的竞争。
今年1 一10 月平板玻璃产量完成28587 万重箱，同比增长14.8 % ；产销率95.29 % ；月末库存3670 万重箱；重点浮法玻璃企业平均出厂价格64.30 元／重箱（不含税）；累计完成梢售收入243.8 亿元，增长14.1 % ；实现利润总额8.88 亿元，下降58.8％；累计出口15404 万平方米，增长41.4 % ；累计出口金额37794 万美元，增长43.5 % ；加工玻璃累计完成稍售收入188.5 亿元，同比增长31.15％，实现利润总额17.1 亿元，同比增长18.19 % ；平板玻璃和加工玻璃累计出口金额1229 亿美元，同比增长37.7 % 。
目前，我国玻璃工业正处在经济、技术转型和融入国际市场的关键时期。
一、近年来我国玻璃工业赢得快速发展
“十五”期间，我国固定资产投资保持年均20 ％以上的高速增长工业化、城镇化进程加决，房地产、汽车等相关行业决速发展，极大地拉动了对玻璃的需求。近年来国际玻璃工业发展势头也较好，玻璃生产的国际化程度和集中度都很高行业发展趋向高品质、多功能和纵向一体化的模式，增长速度保持在4 ％左右。 我国玻璃工业顺应了国内外的发展走势，近年来赢得了快速发展。5 年平板玻璃产量累计增长1 . 7 亿重箱，近两年更以每年5000 万重箱递增，5 年平均增长速度达13 ％以上，2005 年预计产量3 . 5 亿重箱。截至今年上半年，全国有131 条浮法玻璃vwin平台怎么样
，浮法总能力达31937 万重箱／年，占平板玻璃比例86 ％以上；优质浮法由原来8 条线，占浮法总童10 ％左右，增至25 条线，占总量23 % ；vwin平台怎么样
肥侠从人达900吨/日；品种从普通厚度扩展到超薄（0.55 – 1.1mm ）、超厚（19—25mm ） ，以及在线镀膜（阳光膜和Low 一e 膜）、自洁、超白等vwin德赢备用网址
种、靠自己的力量发展壮大，中国已经多年来是世界上最大的玻璃生产国和消费国。
加工玻璃发展也很迅速，据不完全统计，现中空玻璃生产能力达1.3 亿平方米／年，2004 年产量4500 万平方米；安全玻璃（钢化、夹层）生产能力达1.1 亿平方米／年，2004 年产量6782 万平方米。近10 年来是我国加工玻璃和玻璃设备制造业发展最快的时期，自行开发的预处理、钢化、中空、夹层、镀膜设备系列配套，2004 年产值达30 亿元，可生产安全、节能、环保、隔声、生态、电子等各种功能玻璃。国产设备价格低廉，性价比好，大幅度降低了我国深加工玻璃的生产成本，为我国玻璃行业的发展起到很好的支撑作用，较好地替代了进口。目前，我国深加工玻璃80 ％以上是由国产设备生产的，加工设备行业已成为生机勃勃的新兴行业在市场竞争加剧趋势下，企业组织结构趋好，一些优势企业加快了并购重组的步伐，取得了实质性的进展行业外大企业和外国资本也参与了这一进程。目前，平板玻璃及加工玻璃工业已成为我国国民经济发展和提高人民生活水平所不可或缺的重要材料工业。
我国玻璃工业的快速发展，首先得益于整体国民经济的快速稳定发展和人民生活水平的不断提高，同时也得益于有自主知识产权的“中国洛阳浮法技术”的不断完善提高；得益于对外开放，引进了国外先进的技术和管理经验，经过消化、吸收和创新，提高了行业的整体水平；得益于不断深化改革、改制，实施产权多元化，一些股份制企业、民营企业蓬勃发展，为行业增添了新的生机活力。
近年来，我国玻璃工业虽然取得了长足发展，但总体上与国外先进水平相比仍存在一定差距主要表现在：资源、能源消耗高，综合利用水平低；技术、装备和环保水平偏低；产品结构不合理，尤其是玻璃深加工率低；企业数量多、规模小、产业集中度低，行业并购重组任务艰巨；企业自主开发能力差等。
二、当前处在困难时期
从近期市场看，阶段性供需矛盾突出，行业经济运行处于低谷，进入了困难时期。造成市场阶段性“走低”和企业面临困境的原因是：其一，国家宏观调控成效显著，“十一五”是我国经济发展重要转型期。2004 年4 月以来，国家出台了一系列针对经济局部过热的宏观调控政策。当前因受固定资产投资增幅及房地产投资增幅回落的影响，玻璃市场需求明显降低；而市场前景良好，需量巨大的建筑节能、光电、光伏等诸多领域对加工玻璃、技术玻璃的需求还有待培育和开拓。
其二，平板玻璃新增产能过多，产量过剩的矛盾突出。去年投产24 条浮法线，新增产能6803 万重箱／年；今年上半年又投产11 条线，新增产能3185.5 万重箱／年，按照预定安排下半年还将有10 余条线建成投产，预计2005 年全国总计可达140 条以上浮法玻璃vwin平台怎么样
，产量增长速度在15％以上。
改革开放以来，我国平板玻璃工业产需和经济效益出现过4 次较大的周期性变化，在每次效益高峰之后就伴随出现新增产能过多，市场供求失衡，价格下跌和企业效益大幅下降的局面。按以往经验，当期玻璃价格决定于上年新增产能情况，产能的过度增长与经济效益大幅下降呈负相关变化近年来，平板玻璃新增产能和行业效益变化情况见图1。按此规律，可以预期新一轮周期的“低谷”将出现在2006 年和2007 年上半年。
其三，原燃材料价格大幅千升，企业盈利空间缩小自去年以来，纯碱、重油、煤炭、运输等价格一路攀升，致使平板玻璃生产成本大幅提高，今年1 一10 月浮法玻璃成本同比增长23 . 62 ％。原燃材料中，重油、纯碱涨价尤为突出今年纯碱价格由去年同期1300 元／吨，涨到1700 元／吨左右；重油价格由原来不足2000 元／吨，涨到近3000 元／吨。按此价差计算，一年将冲减行业利润近40 亿元。而与此相应的玻璃价格始终低迷，致使企业盈利空间备受挤压，经济效益大幅下滑，最近有不少玻璃企业当月效益已出现亏损。
为此，2005 年下半年至今后一段时间，我国玻璃行业将面临“市场供求失衡”、“资源、环境制约”、“原燃材料价格上涨”等多重压力。行业利润较前将有较大幅度降低，大体进入新一轮发展周期中的“下降期”。
三、未来充满希望和机遇
从长期市场看，我国玻璃工业在今后相当一段时期，是极具发展潜力的行业，属朝阳产业和不可替代产品。
按照十六大确定的2020 年国民经济“翻两番”的总体目标和“双稳健”政策，国民经济将保持平稳较快发展，从现在起至2010 年国内生产总值将保持8
％以上的增和太阳能等新兴产业是我国经济持续发展的支柱产业，将有效带动玻璃工业的发展。
建筑业：近几年房地产每年以20 ％以上的速度增长，城镇住宅每年新增6 亿平方米，农村住宅7 亿平方米／年，公共和工业建筑7 亿平方米／年，合计每年新增20 亿平方米，对玻璃需求可观。
交通运输业：当前我国汽车工业已超过法国，在美国、日本、德国之后成为世界第四大汽车生产国。今后5 年我国家用轿车将有很大的增长空间，玻璃市场潜力巨大装饰装修业：目前我国住房装修产值近1 万亿元／年，每年以20 ％的速度递增，将大量消费加工玻璃。
电子信息及其他新兴工业：随着网络与无线通信技术的发展和液晶显示器以其优良性能进入市场，各类液晶显示器玻璃：TFT 一LCD 、TN 一LCD 、STN 一LCD 、PDP 、ELD 等；各类滤光及受光用玻璃基片如：太阳能电池盖板、激光全息制板等基片；计算机用光盘、磁盘等都需大量优质超薄玻璃；太阳能热发电新技术也将耗用大量玻璃。
国民经济和相关行业的快速发展，人民生活质量的日益提高都将推动玻璃工业自主开发更多的新技术、新产品，并不断扩大应用范围，不断扩大需求，可以预期，玻璃出口也将保持较好的发展态势。因此，从长期市场看，玻璃工业面临旺盛的市场需求和发展前景。
四、加快行业整合，迎来新的发展机遇
以科学发展观为指导，加快结构调整和转变经济增长方式是应对当前困难和迎接未来新的发展机遇的根本之策。
（一）规范市场行为，杜绝无序竞争
当前我国平板玻璃和加工玻璃工业都存在企业分散、无序竞争以致市场混乱的问题，使行业和企业利益受到很大损害。当前企业受到两面夹击，一方面原当前企业受到两面夹击，一方面原燃材料价格大幅上涨；另一方面无序竞争致使玻璃价格低迷，平均售价已低于行业平均成本，价格背离了价值。为规范市场行为，杜绝无序竞争，一是企业之间应本着互惠互利的原则，在资源配置和市场整合上作些协调，加强价格自律，不搞价格竞拼和带头降价，甚至无休止地打价格仗。常话说：“价格战中无赢家”。依据供求关系，共同将玻璃售价稳定在一个较为理性的范围之内。应该看到，玻璃类商品的宏观需求总量是不会因降价而有多大的增量，它有相对的刚性，除非是不断开发新产品，扩大新的应用，增加市场需求。二是搞好企业自律，严格执行产品标准。共同杜绝、抵制假冒伪劣产品，一经发现应与执法部门取得冒伪劣产品，一经发现应与执法部门取得联系并在媒体上予以曝光。企业销价低于成本，必然以降低甚至牺牲质量为代价，从而侵害消费者利益，最终也害了企业自身，绝不能做这种损人又不利己的蠢事！
（二）总量调控，加快结构调整和转变经济增长方式
针对目前市场需求增速趋缓和新增产能过多的情况，应对平板玻璃发展速度尤其是总供给予以适度调控，转变追求规模数量的粗放型增长模式，以质量效益增长带动行业发展。重点发展优质浮法和特殊品种，加快提高玻璃深加工率。提倡少新建，尤其是不新建无特色的普通浮法线，以多改造、多并购的方式求得发展，在建和已建成的vwin平台怎么样
适当推迟建设进度与投产时间；临近冷修的vwin平台怎么样
，可提前冷修和延长冷修期，以缓解目前产能过剩的矛盾。我们最近走访了一个大企业，他们算了一笔账：现有两条建成的600 吨／日浮法线，如暂不投产，每月要支付贷款利息100 万元；如勉强投产，按目前玻璃市场价位估算，每月亏损要接近400 万元，为此他们决定推迟投产，我认为这是明智之举。
玻璃行业属于典型的资源、能源消耗型产业，又是与建筑节能紧密相关的行业。在中央“十一五”规划建议指导下，遵循科学发展观的要求编制好玻璃发展规划。加快结构调整，全面提升浮法工艺技术与装备水平，力争“十一五”末期优质浮法比例达到30 % ，玻璃深加工率达40 ％以上，综合能耗下降15％一20 ％。在玻璃制造过程中，强化管理和采取技术进步措施，减少资源、能源消耗和环境保护，提高资源利用率；努力开发vwin德赢备用网址
种，大力发展节能型玻璃产品― 中空玻璃、Low 一e 玻璃和太阳能玻璃，把行业提升到一个新的发展水平。
（三）目前应将提高企业竞争力的重点，放在提高现有存量效益上
在严峻的竞争形势下，要想提高企业竞争力和赢得新的发展，首先应把企业“利润贡献率”提上来。这样既可积累经验、培养人才，又是赢得企业发展所必须的。
特别在当前原燃材料价格大幅上涨，企业高成本时代提前到来的情况下，应通过技术措施和管理手段千方百计降低消耗，最大限度地降低采购成本，发展“供应链”；并可探讨在期货市场进行燃料油的“套期保值”操作，转移、规避燃料油价格波动的风险，降低玻璃制造成本。
企业要面向市场，搞好市场分析调研，要与终端客户连接，不断优从单一浮法的“专业化”战略，转向“价值链向下游延伸的纵向一体化战略”，不断提高自用深加工玻璃的比例，提升到价值链的高位，从盲目追求规模数量增长转移到质量效益型发展轨道上。
过去企业发展主要受资金的制约，近年来，资源、市场等制约条件明显增强。企业为了提高综合竞争力，应更加重视建厂的资源、市场及运输等相关条件，注重发展“供应链”和“差异经营”。从近年来新增产能分析，有以下几种提高竞争力的做法是可取的：一是贴近消费市场建线；二是靠近原材料供应地建线，降低生产成本；三是企业自身发展产业链；四是搞“差异经营”，发展市场需要的特殊品种。
在这方面一些优势企业已有很好的实践。近期有企业在广东投入巨资建设“绿色能源产业园”，该项目包括太阳能电池面板、超白玻璃浮法vwin平台怎么样
和节能建筑玻璃等；有企业在西南投入巨资，发展产业链项目，充分利用当地天然气和岩盐资源优势和长江水道的运输条件，建设碱厂，浮法vwin平台怎么样
和深加工产品，这都是有战略眼光的重大决策；浙玻、华尔润、山玻等企业均重视自身“供应链”的建设，投资碱厂、炼油厂、硅质原料基地，实施“前、后一体化”战略。
（四）鼓励国内玻璃企业“走出去”，参与国际竞争
目前世界经济处在处在温和增长阶段，国际贸易量不断增加。“入世”后我国与世界经济进一步融合，在世界经济发展产业链上的地位得以提升。近年来，我国进出口贸易增速较快，玻璃出口增速也在两位数。国际市场容量大，结算方式好，因此，应鼓励国内优势玻璃企业本着市场多元化和以质取胜的方针“走出去”，参与国际竞争，进一步扩大出口。同时支持有实力的大型企业（集团）走出国门，开展工程总承包和直接投资办厂。由产品输出向资本、设备、技术、管理、服务等配套输出的国际化经营方向发展。与此同时，应注重维护产业安全，有效应对国外“反倾销”。
（五）发挥行业协会作用，促进玻璃工业持续健康发展。
在新的形势下，需要进一步发挥协会作用，加强信息引导和服务；加强行业经济运行监测与分析，结合国家宏观调控新形势下行业可能出现的新情况、新问题，积极开展调查研究，适时提出应对措施和建议；不断完善价格信息、行业发展信息和出口信息；充分发挥专业报刊和协会数据库及网站的作用，为企业生产经营服务，为行业健康发展服务，为政府制定产业政策提供支持和服务。
（六）加快并购重组，促进大集团的形成和发展
从近期行业发展趋势来看，外国大公司和行业投资机构逐步进入我国玻璃行业，不断扩大其市场占有。国内玻璃企业的重组正面临国际资本、各类投资机构及一批优势企业集团多方面的竞争，行业未来的发展趋向和谁主沉浮，值得关注。
为了从根本上规范市场竞争，提高行业经济运行效果，企业并购、重组、联合是必然趋势。行业分散，不但规模效益差、成本高，而且导致市场的无序竞争和出口价格混乱，并造成国外“反倾销”等不良后果。
目前，国内玻璃行业已明显形成优势和弱势企业群体，随着今年下半年至明年市场的进一步竞争加剧，这种趋势会更加明显。优势企业要提高竞争力、扩大市场占有；若是企业要解决资金匮乏和寻求生存，形成并购重组的内在动力。
玻璃行业对宏观经济和固定资产投资依存度较大，加之自身工艺特点，行业经济呈现明显周期性变化。“低谷”时期是行业并购重组和构建大集团的有利时机，期望于业内优势企业尤其是若干上市公司，要抓住这一难得的机遇，能够成为促进低成本扩张和大集团形成的主力军，不断提高行业集中度和资源优化配置。在此基础上，可望在全行业形成8-10家大型企业集团，并在规划发展、土地审批、贷款投放上面争取国家的政策支持。
（七）完善立法，扩大应用
近年来，通过剥离制造业与建筑部门共同努力，不断完善政策法规，将加工玻璃系列化、标准化，并纳入建筑标准、行政法规之中。近期先后出台了《玻璃幕墙工程技术规范》；《建筑玻璃应用技术规程》；2004年1月1日实施《建筑安全玻璃管理标准》；今年又颁布了我国首部《公共建筑节能标准》，并于7月1日起正式实施。另外，北京、上海等大城市还出台了一些有利于建筑节能和加工玻璃推广应用的地方法规。上述政策法规的事实，有效促进了加工玻璃的发展。
在此基础上，需进一步完善有关“安全、建筑节能和环保”等方面的立法，尽快出台“建筑深加工玻璃生产、设计、安装、维护和保养技术法规”。完善市场注入的技术、质量、环保、安全、能耗等标准，严格市场准入制度。加大已出台政策、法规的实施力度，并落实相关奖惩措施。搞好宣传舆论工作，提高工程设计人员及用户对高配置玻璃产品的认识。目前在建筑费用上，玻璃所占比例很小，一般不足总费用的3%，但通过采用安全、节能等高配置的玻璃产品，对环境美观、节能型、舒适性、安全性的成效显著。虽然一次性投资大一些，但在随后的使用中会很快又节省能耗的费用得到补偿。例如使用 low-e玻璃与普通玻璃相比，一般回报期再4--5年左右，但高配置玻璃给居室带来的舒适度是普通玻璃无法比拟的。
总之，在新的转型期中，我国玻璃工业既面临困难，又充满活力。我们要认真贯彻落中央“建设节约型社会”的伟大战略部署和国家宏观调控措施，坚持科学发展观，走循环经济和可持续发展的道路，挖潜降耗，切实提高经济效益，确保行业可持续发展。
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