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南玻A:太阳能达产迅速 工程玻璃表现不及预期
发布时间:2010-07-23 09:07:53    信息来源:湘财证券研发中心  点击:1912次
    公司发布2010半年报,略超预期。公司收入及利润上半年均创历史新高,实现营业收入34.05亿元,同比增长64.85%;实现净利润6.36亿元,同比增长143.51%。
  
平板玻璃继续维持高景气,房地产调控政策尚未波及。公司平板玻璃业务收入同比增长了75.6%,毛利率达到了37.56%,高于去年同期和全年的水平。主要原因有二,一是行业上半年延续了良好的市场态势,房地产调控政策尚未对平板玻璃的需求和价格产生负面影响;二是公司提高了高档浮法玻璃和超厚玻璃的产量,高附加值的产品进一步提升了盈利水平。下半年预计行业景气将有所回落,我们维持全年对平板玻璃业务的收入和毛利率预测。
  工程玻璃低于预期,长期向好趋势不改。工程玻璃业务收入同比增长了11.54%,但毛利率下降至了29.54%。主要原因亦有二,一是国家对建筑节能的政策推广力度不强,使得节能玻璃的市场规模尚未完全打开;二是近半年以银为主的原材料价格上涨达25%以上,公司的生产成本提升较大。我们依然看好工程玻璃业务的发展,但是适当调降了公司此项业务今年的业绩。
  太阳能达产迅速,扩产持续进行中。宜昌南玻1500吨/年的多晶硅产线和光伏科技公司50MW的晶硅电池vwin平台怎么样 ,目前产能利用率均达到了100%。宜昌南玻产线目前成本已经降至40美元/瓦以下,处于国内领先地位;其技改项目将于明年第二季度完成,届时产能可再增加500吨。这两项业务上半年收入在6亿元左右,全年可达13亿元的收入规模,而光伏科技后续50MW的扩产预计将在第三季度投产。
  董事会决议通过后续扩产计划。公司通过了后续的太阳能规划,计划将硅片和电池组件产能在目前的基础上扩展到300MW,实现全产业链300MW的生产能力。预计未来三年公司的太阳能业务将实现50%以上的增长速度,随着产业链的贯通,太阳能业务的盈利能力也将获得提升。由于太阳能业务达产及扩产情况乐观,我们上调了此项业务的业绩预测。
  维持公司“买入”评级。我们略为调整了对公司的业绩预测,预计公司2010~2012年EPS将达到0.57、0.76和1.03元,对应当前股价市盈率20、15和11倍,维持公司“买入”评级,目标价17.0元。
 
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