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| 纯碱行业：需求形势暂不乐观 |
| 发布时间：2005-06-20 08:57:56 信息来源：证券时报 点击：3138次 |
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我国的纯碱行业集中度相对较高，目前有生产企业约50家左右，其中年产纯碱20万吨以上的生产企业已达17个，占总生产能力的77.84%。2004年国内纯碱总产量1267万吨，7家企业年产量超过50万吨，共计生产纯碱687万吨，占全国总量的54%，我国的纯碱行业已形成了以大型企业为主，中型企业为辅的高集中度格局。
较高的行业集中度增强了纯碱行业相对于下游的议价能力，加之前面所述的行业自律性组织———纯碱经济联合体的存在，在近几年国内纯碱产能扩张较快的情况下，行业内的竞争秩序还算有序。但与日剧增的产能却加大了国内对原盐等原材料的需求，纯碱行业相对于上游原料行业的议价能力大大减弱了。
近几年，我国纯碱工业的技术水平、装备水平有了很大提高，分步工序已跻身世界先进行列，氨碱法、联碱法、天然碱法三种生产工艺在我国并存，但仍以氨碱法占多数，且集中在北部沿海地区。国内氨碱法、联碱法、天然碱法的产能比例大致为：58%，38%，4%。
出口增长量有限
从地区分布看，欧美、中国是纯碱主要出口地区，亚洲部分国家包括日本、韩国、印尼、马来西亚、泰国等需要大量进口纯碱。目前中国纯碱产能在1200万吨左右，美国产能在1100万吨左右，欧洲产能在1700万吨左右，据美国化工产品市场协会（CMAI）预测，2005年全球纯碱的市场需求总量在4700万吨左右，以此衡量，中国、欧美等国的产能合计占全球消费量的85%以上。
随着纯碱产能的日益增长，如何有效扩大出口以缓解国内过剩的供给量成为摆在纯碱企业面前较为严峻的课题。众所周知，美国的纯碱以天然碱为主，生产成本较低，但考虑到近几年海运运费上涨较快，其在我国本土上与国内产品相比已无显著的成本优势，这也是我国纯碱市场并未受到美国进口产品严重冲击的主要因素。但国内产品也仅是同其打个平手而已，在针对东南亚市场———纯碱主要进口市场的争夺中，中国纯碱产品举步维艰，出口增长量较为有限。
从2002年起，我国纯碱年出口量的增幅维持在20万吨以下，这与年产量增长100-150万吨形成鲜明对比，如果考虑人民币升值的预期，我国纯碱企业未来开拓国外市场的阻力可能更大。与美国纯碱30-40%出口的行业格局不同，我国纯碱市场“内需为主”的特征非常显著。
国内供需规模预测
纯碱作为一种大宗化工原材料，无论从世界范围来看，还是从国内情况来看，均处于供给略大于需求的局面，以美国为例，2004年美国纯碱产能1100万吨，200万吨产能闲置，装置开工率仅82%。
我国目前总产能已经接近1300万吨，2005年还有一批在建项目，预计到2006年还将形成300万吨产能，此后可能进入产能扩张的“休眠期”。
从需求来看，纯碱属大宗原材料，约42%消费在玻璃制造领域，而玻璃又有60-70%用于建筑领域，因此国内针对房地产等行业的调控政策对纯碱未来的需求是有负面影响的。据东方证券研究所建材行业研究员分析，2004、2005、2006年国内新增的玻璃产能分别为6554万重箱、7606万重箱和4543万重箱，新增产能在2005年达到峰值后呈逐渐回落状态，新增产能对纯碱的需求大致为：2004年72万吨、2005年84万吨，2006年50万吨，2004年玻璃行业新增产能导致的纯碱需求占需求增量的约53%，以此推算，2005年国内纯碱表观需求量约增加160万吨左右，2006年这一数字为95万吨。从近几年的统计数字来看，国内纯碱表观消费量的年均增长也就在100-150万吨左右，考虑到国内行业调控政策的影响及宏观经济预期减速，2006年底纯碱新增需求250万吨应是较为客观的估计。
从上述供需预测数据不难看出，近两年国内纯碱产能的增长速度仍略大于需求增长，在出口市场不能有效扩大的情况下，国内产能过剩的问题将集中在今年下半年和明年显现，2006年以后有望随着“产能扩张休眠期”的到来得到缓解 |
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