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| 福莱特：坚持高起点高质量高效率 巩固光伏玻璃行业领先地位 |
| 发布时间：2020-05-27 10:02:43 信息来源：上海证券报 点击：3187次 |
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出席嘉宾
福莱特玻璃集团股份有限公司董事长兼总经理 阮洪良先生
福莱特玻璃集团股份有限公司董事会秘书 阮泽云女士
福莱特玻璃集团股份有限公司财务负责人 蒋纬界先生
国泰君安证券股份有限公司投行部业务董事、保荐代表人 周 琦先生
国泰君安证券股份有限公司投行部业务董事、保荐代表人 沈一冲先生
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事长兼总经理阮洪良先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友和各位网友：
大家好！
欢迎各位参加福莱特玻璃集团股份有限公司本次公开发行A股可转换公司债券的网上路演活动。我谨代表福莱特的全体同仁，向一直关心与支持福莱特的广大投资者表示衷心的感谢！同时，我们也非常感谢上证路演中心和中国证券网对本次网上路演活动提供的大力支持！
福莱特是目前国内领先的玻璃制造企业，是我国最早进入光伏玻璃行业的企业之一，也是我国光伏玻璃行业标准的制定者之一，参与制定了多项国家标准和行业标准。近年来，经过长期的发展积累，福莱特在生产规模、技术创新、市场占有率等方面已处于行业先进水平。
福莱特本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金将用于公司年产75万吨光伏组件盖板玻璃项目。该项目为目前全球规模最大的单体窑炉，是全球最为先进的光伏玻璃vwin平台怎么样
之一，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向；有利于提升公司综合实力，对公司的发展战略具有积极的促进作用，具有良好的社会效益和经济效益，能够提高公司行业地位，并进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险能力，实现公司长期可持续发展。
今天非常高兴能与投资者和各界朋友进行网上互动，衷心希望大家能畅所欲言，为公司发展献言献计。我们将充分听取大家的宝贵意见，进一步推进福莱特的长期发展。
最后，再次感谢大家的关注和大力支持。谢谢大家！
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会秘书阮泽云女士致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：
大家好！
福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上路演即将进入尾声，非常感谢各位朋友们的热情参与，感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供的交流平台和良好服务，同时也十分感谢保荐机构国泰君安证券和各中介机构所付出的辛勤劳动。在大家的共同参与和支持下，本次网上路演取得了圆满成功。
通过今天的交流，相信大家对福莱特一定有了更加深入的了解。我们与诸位投资者朋友共同探讨了公司的经营管理、战略规划和未来发展，大家也为我们提出了许多好的建议，我们将在今后的工作中认真对待。
我们真诚地希望在福莱特未来的发展道路上，能够持续得到大家一如既往的支持与信任。同时，公司一定会通过多种形式积极创造条件加强与大家的交流与沟通，让投资者进一步了解我们、信任我们。
最后，再次感谢广大投资者及网友对福莱特的关注和支持！谢谢大家！
问：公司的主营业务和主要产品是什么？
阮洪良：公司是目前国内领先的玻璃制造企业，主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售，以及玻璃用石英矿的开采、销售和EPC光伏电站工程建设，其中，光伏玻璃是公司最主要的产品。
问：公司的主要发展目标是什么？
阮洪良：公司将紧抓世界各国大力发展太阳能新能源产业的发展机遇，充分利用公司在光伏玻璃行业积累的资金、技术、管理及市场优势，进一步扩大公司光伏玻璃的规模效应，巩固并提高在光伏玻璃行业的领先地位。
公司是国内领先的光伏、工程玻璃生产企业，将力争成为全球领先的光伏玻璃生产研发基地，且拥有完整的光伏玻璃产业链。同时，公司致力于提供新能源解决方案，实现经济效益和社会效益的双赢。
问：公司的发展战略是什么？
阮洪良：公司以“产业报国，回报社会”为使命，以“品质卓越，不断创新，诚信为本，利益共享”为宗旨，坚持“高起点、高质量、高效率”的经营理念，贯彻“以人为本、以质取胜、以信待人、以法立厂”的管理思想，紧紧抓住下游行业的市场发展机遇，全面整合各类资源，突出专业化、差异化，力争把福莱特集团打造成技术先进、管理一流、服务社会、具有国际竞争力的低碳节能及绿色新能源玻璃集团。
问：公司在产品方面有哪些发展规划？
阮洪良：公司非常重视技术创新和产品研发，初步形成了“在研项目—成熟项目—产业化项目”逐层推进的良性循环，积累了一些具有市场发展前景的储备产品。
未来几年，公司将密切关注国内外太阳能电池技术与工程玻璃发展的前沿和趋势，在技术开发和产品创新方面持续加大投入，着力建设一流的研发中心，利用产学研平台加大校企合作。同时，公司将继续与行业内知名企业共同研发合作，全面提升公司产品的竞争力。例如，公司与材料科学厂商荷兰皇家帝斯曼集团合作，联合开发用于双玻组件的新型材料等项目。此外，公司将围绕现有主导产品光伏玻璃和工程玻璃，持续改进减反射镀膜液的配方及技术工艺，在提高透光率、增强光伏压花玻璃与太阳能电池的适配性、加大发电功率等方面进行持续研发。
问：公司拥有哪些专利技术？
阮泽云：经过多年的研发积累，公司已逐步形成自身的核心技术，拥有多项授权保护的专利技术，并实现多项技术的科技成果转化。截至目前，公司拥有专利超过100项，其中发明专利4项。未来公司将进一步加大研发投入，加强与国内外科研机构合作，持续进行技术研发与产品创新，维持公司的核心竞争力。
问：请介绍公司拥有的商标情况。
阮泽云：截至2019年末，公司拥有在中国境内注册商标40项，在中国境外注册商标16项，均为母公司福莱特集团所有。
问：公司的主要客户有哪些？
阮洪良：2019年，公司前五大客户为韩华集团、东方日升、隆基乐叶、晶科能源、无锡尚德。
问：公司近几年的营业收入、净利润、主营业务毛利率是多少？
蒋纬界：2017年、2018年和2019年，公司营业收入分别为29.91亿元、30.64亿元和48.07亿元，营业收入稳步增长；净利润分别为42652.68万元、40731.47万元和71724.37万元；主营业务毛利率分别为28.95%、26.94%和31.03%。
问：有利于公司所处行业发展的因素有哪些？
阮洪良：有利于公司所处行业发展的因素主要有：1）能源危机与环境保护意识的深入人心；2）国家政策的大力扶持；3）我国光伏市场发展前景广阔，为配套的光伏玻璃行业提供发展机遇。
问：公司有怎样的综合竞争地位？
阮洪良：2006年，公司率先打破国外巨头对超白压花玻璃的技术垄断，抢占超白压花玻璃市场的先机，逐步树立了公司在光伏玻璃行业内的领先地位，形成了明显的竞争优势。根据中信证券2019年9月发布的投资价值分析报告《光伏玻璃龙头，迎来量价齐升》，福莱特集团是全球第二大光伏玻璃生产商。
问：本次可转债共发行多少？
周琦：本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币145000万元。
问：本次可转债发行期限是多少？
周琦：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
问：本次可转债到期赎回条款如何安排？
沈一冲：在本次发行的A股可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次A股可转换公司债券的票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向本次A股可转债持有人赎回全部未转股的本次A股可转债。
问：本次可转债债券评级如何？
沈一冲：中证鹏元对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用评级为AA，债券信用评级为AA，评级展望为稳定。
问：募集资金投项是什么？必要性以及合理性是什么？
蒋纬界：本次发行募集资金将投资于“年产75万吨光伏组件盖板玻璃项目”。募集资金投资项目达产后，能够缓解公司产能不足的情况，为公司战略规划的实施提供保持，从而增强公司的市场竞争力，巩固公司的行业地位。
本次募集资金投资项目的投资规模、内部收益率和投资回报期等的测算经过了充分缜密的论证，综合考虑了市场情况、客户需求、现有经验等因素，具有合理性。 |
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