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| 玻璃板块：宽财政阳光下与水泥共闪耀 |
| 发布时间：2008-12-05 08:34:25 信息来源：海通证券 点击：2378次 |
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进入11月份，宏观经济政策基调突变，宽财政的4万亿依然掷地有声，26日央行又罕见地大幅降息108个基点切实贯彻“松货币”，可以预见，在流动性大规模放松 的背景下，配合宽财政的刺激，明年将会有大批基建项目和固定资产投资上马，正是在这种合理预期下，造就了A股市场上本轮行情的第一牛板块：水泥！太行水泥连续9个涨停并持续迭创新高的奇迹如雷贯耳，而宽财政的下一缕阳光照向何处成为市场的焦点，我们认为，玻璃板块作为建设必需品有望与水泥共闪耀，值得投资者关注。
一般来讲，同处建材行业，玻璃行业景气值较水泥行业具备短期的滞后效应，其反映在二级市场上，玻璃板块也往往在水泥板块后启动；此外，玻璃的销售与建筑施工的周期息息相关,通常一、四季度是玻璃销售的淡季,而二、三季度是玻璃销售的高峰期，进入玻璃销售淡季后，上市公司受市场关注度随之降低，销售数据的利空打压了玻璃股的股价表现，同时也为善于把握先机抄底捕“春”的投资者提供了上乘良机。寒冬已至，但中央4万亿保增长计划的宽财政阳光却倍加温暖，加之大幅降息对于微观经济体尤其是房地产开发商现金流和财务费用压力的大为缓解，A股和港股方面的水泥和建材股已经闻风先动，中国建材H股从本轮行情启动到最高点已经暴涨369%，素有慢热性格的玻璃板块有望接力后来者居上，继续在宽财政的阳光下闪耀！
二、产业升级催生重组动力提升资产整合溢价
近年来，国家发改委先后发布平板玻璃行业准入条件，对产能较为集中的东部沿海和中部地区严格限制新上平板玻璃项目，重点进行现有vwin平台怎么样
的技术改造和升级，新建仅限发展特殊品种的优质浮法玻璃vwin平台怎么样
，新建浮法线应主要依托现有国家重点支持的大型企业集团，其他新建项目原则上不予批准。产业技术优化升级为玻璃行业的上市公司提供了重组并购良机，淘汰落后产能也令二级市场对于整个玻璃板块个股的重组预期增强，尤其是那些实际控制人实力雄厚的玻璃个股，更应享有更高的资产整合溢价。
二级市场上，投资者可关注依靠有国家重点支持的大型企业集团的玻璃板块低价个股，建议关注*ST洛玻，公司实际控制人为中国建材集团，集团承诺将根据其战略发展需要对洛玻集团统一发展规划，公司主要从事浮法平板玻璃和二次加工汽车玻璃的制造和销售，是世界三大浮法之一洛阳浮法的诞生地，而公司10月27日公告其与洛阳市土地储备整理中心签署土地使用权出让协议，双方同意以2.5亿元人民币转让公司土地，此举将大为改善公司业绩，今日逆势冲击涨停，2元低价颇具吸引力，建议投资者重点关注。 |
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