| 金晶科技：业绩将超预期 |
| 发布时间：2009-06-18 09:04:52 信息来源：金羊网-羊城晚报 点击：1754次 |
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金晶科技各项目业务都在朝着积极方向演变：
(1)超白玻璃业务：从长期来看，公司未来超白销售有超我们预期的可能，从短期来看，超白玻璃销售5月份呈现放量态势，下半年随着太阳能电池领域订单的逐渐落实，今年销售能够达到我们250万重箱的预测。
(2)纯碱业务：纯碱行业在逐渐复苏，公司纯碱业务已经实现盈亏平衡，随着房地产恢复及浮法玻璃vwin平台怎么样
的复产，纯碱盈利仍将逐渐回升。
(3)浮法玻璃业务：浮法玻璃价格反弹在预期之中，但价格反弹幅度明显超出我们预期，如果参照目前普通浮法玻璃的盈利情况，预计仅今年二季度就有可能完成我们此前的全年盈利预期。
从公司建筑超白的市场拓展来看，从传统的建筑装饰不断往灯饰品、鲜花大棚、家电等领域拓展，建筑超白的应用领域不断拓宽，我们认为太阳能超白应用领域也将逐渐拓宽，其在光伏领域的应用范围超出我们预期。我们前期一直认为超白浮法主要应用于薄膜电池领域，但据我们这次了解，公司的潜在太阳能客户包括晶硅系与薄膜系两大类，而且超白玻璃在晶硅电池的应用也有成功案例，例如前期公司与Solar World的订单就是晶硅系电池，同时，超白浮法也不仅应用于硅薄膜电池，包括如碲化镉、铜铟硒电池也都将是超白浮法的潜在客户。
我们在这里特别强调，我们前期对公司太阳能超白主要是考虑硅薄膜电池，如果应用拓宽至晶硅系、碲化镉及铜铟硒薄膜电池等领域的话，那么需求将会得到极大的提升。例如美国FirstSolar今年碲化镉电池的产量就将达到1.1GW，其对超白玻璃需求量就超过300万重箱，如果未来能成功开发，那么超白玻璃的需求情况将大大超出我们预期。
我们暂时维持2009-2011年每股收益分别为0.38元、0.83元、1.46元的盈利预测，我们仍非常看好公司未来的发展前景。两年内公司达到30元的目标价位仍是可以期待的，继续维持公司“强烈推荐”的投资评级
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