| 东北证券：给予彩虹股份推荐评级 |
| 发布时间：2010-05-11 09:13:53 信息来源：中国证券报·中证网 点击：1706次 |
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东北证券发布的最新研究报告显示，目前彩虹股份玻璃基板良品率已经升至70%左右，良品率攀升速度高于之前预期。公司目前生产的玻璃基板主要是0.7mm厚度的，公司在2009年底也已研制出厚度分别为0.63mm和0.5mm轻薄化产品；目前公司生产的玻璃基板厚度主要是与下游需求配套；从产品升级上来看，未来0.5mm甚至更薄的产品是发展趋势，而从0.7mm到0.5mm厚度的基板，公司vwin平台怎么样
不需发生变化。
如果玻璃基板由目前的0.7mm厚度降至0.63mm，良品率可以继续保持，且产量却会更高，进而带来效益的提升；如果由0.7mm降至0.5mm，可能会使得良品率有几个点的降低，但总产出会有更多的增加，仍会提升效益。
目前公司玻璃基板处于质量确认状态，由于目前下游面板商处于满产状态，这种质量确认的时间周期将有可能会被延长；但据了解，下游面板商对于公司玻璃基板产品质量给予了更多的认可，因此东北证券对公司玻璃基板的未来订单需求情况持乐观态度。
公司目前良品率超出预期，而且从当前二级市场表现来看，增发价格高于之前预期的价格已是大概率事件，因此，东北证券对公司未来三年盈利预测较为保守；即2010年、2011年和2012年EPS（摊薄）分别为0.08元、0.77元和1.04元，对应动态PE分别为197倍、20倍和15倍，维持“推荐”投资评级。
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