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| 福耀玻璃(600660)工业集团股份有限公司增发A股发行结果公告 |
| 发布时间：2003-08-11 08:12:39 信息来源：中财网 点击：4681次 |
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福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称″发行人″)增发不超过8,151.217万人民币普通股(A股)(以下简称″本次发行″)网上、网下申购已于2003年8月6日15时结束。经发行人和招商证券股份有限公司(以下简称″主承销商″)根据网上和网下申购情况协商,确定本次发行价格为12.00元/股,发行数量为48,352,016股。所有按照本次发行网上、网下发行公告所规定办法申购及申购价格大于或等于12.00元/股的有效申购均为获售申购。现将本次发行结果公告如下：
根据2003年8月1日在《上海证券报》、《证券时报》公布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司增发A股网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。对于未获配售的机构投资者,主承销商将于2003年8月11日(该时间指资金汇出时间)按该机构投资者汇出申购定金的汇款账号原路径退回。
一、发行定价
本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式,并根据实际申购情况制订最终发行价格。本次发行以股权登记日2003年8月5日前6个交易日发行人股票收盘价的算术平均值13.01元/股为询价区间上限,以上限的85%(即11.06元/股)为询价区间下限。经发行人与主承销商协商,最终确定本次发行价格为12.00元/股。
按符合规定的总申购股数计算,本次发行的认购倍数为16.60倍。按照最终制定的发行价格对应的获售申购股数计算,本次发行的认购倍数为12.00倍；扣除原社会公众股股东优先配售的部分后,其他社会公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购汇总机构投资者参与网下比例认购的认购倍数为12.26倍。
二、申购情况
按照网上、网下发行公告,对网上、网下符合规定的申购进行统计的结果如下：
类
别 网上申购
网下申购 合 计
原社会公众股股 其他社会公众股股东和原社 机构资者
东优先认购股份 会公众股股东比例认购部分
有效申购户数(户) 1,316 1,352
45 2,713
有效申购数量(股) 1,283,047 98,960,000
702,820,000 803,063,047
获售申购数量(股) 1,129,987 31,330,000
547,860,000 580,319,987
实际配售数量(股) 1,129,987 2,537,730 44,684,002
48,351,719
注明：获售申购数量指高于或等于本次增发发行价格的有效申购数量。
三、发行与配售结果
1、网上发行数量及配售比例
本次发行最终确定在网上发行的数量为3,667,717股,占本次发行总量的7.585%。其中：原社会公众股股东优先认购权部分的获售申购数量为1,129,987股,占本次发行总量的2.337%,全部获得优先配售；扣除原社会公众股股东优先配售的部分后,其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购的认购倍数为12.346倍,配售比例为0.081,获售申购获得的实际配售数量共计2,537,730股,占本次发行总量的5.248%。
2、网下发行的数量和配售结果
本次发行最终确定在网下发行的数量为44,684,002股,占本次发行总量的92.414%。
机构投资者参与网下比例认购的获售申购的认购倍数为12.26倍,配售比例为0.081561,获售申购获得的实际配售数量为44,684,002股,占本次发行总量的92.414%。所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及已缴定金超过应缴股款的金额列示见附表。
在网上、网下发行过程中,按原社会公众股股东优先认购权部分的获售申购予以足额配售,其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购、机构投资者参与网下比例认购的获售申购分别按0.081和0.081561的比例进行配售后,累计零股297股,由主承销商包销。
四、募集资金
本次发行募集资金总额为58,022.42万元(含发行费用)。本次发行募集资金净额,将在本次发行结束后另行公告。
五、退款
对于未获配售的机构投资者的申购定金,主承销商将通知银行于2003年8月11日按该机构投资者汇出申购定金的汇款帐号原路径退回。对于获得配售的机构投资者缴纳定金超过应缴股款的部分,主承销商将通知收款银行于2003年8月12日按该机构投资者汇出申购定金的汇款帐号原路径退回。
六、上市时间的安排
本次发行股票的上市时间将另行公告。
七、其他
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2003年8月1日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《福耀玻璃工业集团股份有限公司增发招股意向书摘要》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司增发A股网上发行公告》、《福耀玻璃工业集团股份有限公司增发A股网下发行公告》,以及同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《福耀玻璃工业集团股份有限公司增发招股意向书》。
八、发行人和主承销商
1、发 行 人：福耀玻璃工业集团股份有限公司
办公地址：福建省福清市福耀工业村
联 系 人：陈跃丹、陈向明
电 话：(0591)5383777转
传 真：(0591)5383666
2、主承销商：招商证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
联 系 人：朱仙奋、江荣华、司微
电 话：(0755)82943666转
传 真：(0755)82943121、82943176
九、附表
编号 机构名称
获配数量 已缴定金超过
(股)
应缴股款 元
1 兵器财务有限责任公司 3906771
183118748
2 博时――价值增长证券投资基金 3833367
183999596
3 博时――全国社保基金一零八组合 336846 15957848
4 博时――全国社保基金一零二组合 2528391
119659308
5 博时――裕华证券投资基金 1631220 80425360
6 博时――裕隆证券投资基金 1631220 76425360
7 博时――裕阳证券投资基金 3812161
184254068
8 博时――裕泽证券投资基金 1325366 64095608
9 富国――汉盛证券投资基金 734049 34571412
10 国泰――金鹰增长证券投资基金 734049 34823412
11 华安――180证券投资基金 570927 28148876
12 华安――安顺证券投资基金 1386537 68361556
13 华安――安信证券投资基金 897171 43233948
14 华安――创新证券投资基金 1468098 72382824
15 华宝兴业――宝康灵活配置证券投资基金 48936
2340768
16 华宝兴业――宝康消费品证券投资基金 40780
4190640
17 华夏――兴安证券投资基金 293619 13756572
18 嘉实――丰和价值证券投资基金 1631220 80425360
19 江苏苏源益鎏电力发展集团有限公司 836815 39958220
20 南方――避险增值证券投资基金 407805 95106340
21 鹏华――普惠证券投资基金 1698915 79613020
22 鹏华――普润证券投资基金 679403 31847164
23 山海关红帆酒业有限公司 221845 10937860
24 上海东新国际投资管理有限公司 815610 39412680
25 上海市职工保障互助会 171278
8024664
26 易方达――科汇证券投资基金 489366 24127608
27 易方达――科瑞证券投资基金 1223415 85319020
28 易方达――科讯证券投资基金 203902 10053176
29 银华――天华证券投资基金 1631220
260585360
30 银华――优势企业证券投资基金 1223415 57319020
31 云南国际信托投资有限公司 6606441
312762708
32 招商――股票平衡型证券投资基金 440429 25434852
33 招商――股票证券投资基金 1223415 62119020
合 计 44684002 2432791976
发 行 人：福耀玻璃工业集团股份有限公司
主承销商：招商证券股份有限公司
2003年8月11日 |
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