| 山东海化：业绩有望超预期 |
| 发布时间：2009-07-24 09:08:49 信息来源：联合证券 点击：1924次 |
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公司主要以生产纯碱及其他盐化工产品为主，地处潍坊，原盐资源丰富、交通便利，区域和资源优势使具有突出的成本优势。有机化工已经成为公司新的发展方向。目前公司纯碱、氯碱业务仍然亏损，但2009年以来亏损幅度逐渐减小，开工率逐渐回升。
中海油入主山东海化集团，主要是看中海化集团的炼油资产，短期内对上市公司没有影响。公司未来发展方向是有机化工，中海油及其下属炼油公司在有机化工方面经验和技术，可以为其在有机化工领域的发展提供良好支持。6月份房地产行业新开工面积迅速回升，二季度平板玻璃行业实现扭亏为盈。
预计公司2009-2011年每股收益分别为-0.12、0.31和0.52元。公司目前市净率1.74倍，具有较高的安全边际。公司业绩对纯碱价格较为敏感，业绩很可能随价格回升而超出预期。鉴于纯碱行业目前处于底部，趋势向好，给予“增持”评级。
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